Действие происходит в XIX веке. Маленький Диего живет на уединенной ферме вместе с родителями. Семья решила скрыться от ужасов внешнего мира, поэтому на поле проведена черта, за которую мальчику строго запрещено заходить. Однажды отец рассказывает сыну о существе, невидимом для посторонних глаз, которое питается страхом и постепенно приближается к своей жертве, чтобы в конце концов её убить. Когда глава семьи уходит по делам, мать Диего неожиданно начинает испытывать страх перед чем-то невидимым.

Испанский режиссёр Сальвадор Майо, признанный во всём мире, долгие годы мучается от различных физических и душевных страданий, что привело его к творческому застою. Последние несколько лет он почти не выходит из дома, проводя дни в одиночестве, принимая обезболивающие и погружаясь в воспоминания о своём детстве. Однажды мадридская фильмотека решает организовать показ восстановленной версии его культового фильма, снятого три десятилетия назад, и приглашает его выступить перед зрителями. В поисках актёра, исполнившего главную роль в этом фильме, с которым они когда-то сильно поссорились и с тех пор не общались, Сальвадор решает встретиться с ним вновь.