Джейн — хрупкая, но неуёмно жизнерадостная женщина, которая слышит голоса и страдает параноидальными фантазиями. Дополнительно, её шизофрения усугубляется из-за отвратительного и эгоистичного поведения её семьи. Диагноз «параноидальная шизофрения» был поставлен Джейн в 20 лет, после того как жених бросил её прямо у алтаря. Большую часть своей жизни она провела в психиатрической больнице, где подвергалась шоковой терапии. В какой-то момент Джейн решает прекратить приём многочисленных лекарств, которые ей назначили по настоянию родственников. Хотя это приводит к тому, что она начинает видеть огромных пауков, ползающих повсюду, и отрывать крошечные полоски обоев, Джейн также чувствует себя более живой и взбудораженной. Однажды она встречает начинающего музыканта Майка, у которого тоже есть серьёзные психические проблемы. Вместе они находят радость в жизни, по-своему исследуя мир, трогательно-неуклюже, но с неугасимой настойчивостью и уверенностью в счастье.

Берт Крайшер, некогда известный комик по прозвищу Машина, оказывается в сложном положении как в карьере, так и в семейной жизни. Его самая популярная история связана с тем, как он, будучи студентом, весело проводил время в России в конце 90-х годов. Тогда он, напившись с русскими бандитами, ограбил поезд, направлявшийся в Москву. Неожиданно на вечеринке в честь 16-летия его дочери появляется Ирина, глава русской мафиозной группировки. Она заставляет Берта вместе с отцом отправиться в Россию, чтобы найти часы, которые он украл 23 года назад в том самом поезде.