В 1922 году в Мадрид приезжает 18-летний Сальвадор Дали. В то время столица Испании становится местом, где собираются самые выдающиеся молодые умы.

Дали, обладающий талантом и страстью к живописи, стремится к великим достижениям в искусстве. В университете он встречает уже известного поэта Федерико Гарсиа Лорку и режиссера Луиса Бунюэля. Эти молодые люди становятся ведущими фигурами испанской творческой интеллигенции, однако их личные отношения претерпевают значительные изменения.

Византия, XV век. Турецкие войска захватывают Константинополь. Великий султан Турции Мухаммед II, в качестве условия мирного договора, требует руку дочери византийского императора, Карменсины. Гордость правителя Византии не позволяет ему легко отдать ни свою дочь, ни столицу империи в руки врага. Однако ситуация оставляет ему мало выбора. Тирант, лучший полководец императора, одержим страстью к прекрасной Карменсине. Он решает бросить вызов мощной турецкой армии. Но в его сердце горит не только желание победить в великой битве, но и завоевать любовь непорочной дочери императора.