Перед самым выпускным из школы Уилл Кидман, обычный парень, наконец-то привлекает внимание прекрасной Элины Уинтер. Они наслаждаются своим счастьем, но внезапно вскрывается мрачная правда о прошлом Уилла – вскоре он должен превратиться в оборотня. Не желая принимать свою судьбу, молодые люди решаются нарушить древний мистический цикл. В результате этого за ними начинает охоту целая орда безжалостных демонических существ. В то же время Уиллу становится все сложнее контролировать свою растущую жажду крови.