Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но встреча с замкнутым 10-летним мальчиком по имени Мэнни заставляет её усомниться в своей профессиональной пригодности, а затем и в том, что реально. Всё, что рисует этот ребенок, вскоре воплощается в жизнь. Однако это далеко не безобидные детские фантазии, а мрачные, жуткие картины, в которых люди становятся марионетками в неизвестной никому игре.