Мэтт, который страдает от алкоголизма и одиночества, оказывается на краю пропасти. Он решает приложить все усилия, чтобы оставаться трезвым в течение 30 дней, чтобы выполнить последнее желание своей матери: посетить её в хосписе в ясном сознании. Его спонсор из анонимных алкоголиков, Фред, предлагает ему пожить на своей ферме, где Мэтт встречает бездомного хаски по кличке Юпик.

В первый день своей службы в полицейском управлении племени Навахо детектив Джо Липхорн сталкивается с делом об убийстве. На дороге находят тело местного знахаря, рядом с которым его же кровью нарисован древний магический символ.

Сержант Джим Чи, обладающий знаниями в области навахской магии, поясняет, что этот символ использовался в древних обрядах и что убийство совершено «Меняющим кожу» – злым духом, способным менять свои очертания. Липхорн относится к этому с недоверием, но таинственный убийца продолжает убивать, приближаясь все ближе к самим полицейским…

Фрэнсис, еврейский вампир, уже много десятилетий ведет скромное и одинокое существование. Его семья давно покинула этот мир, и теперь он вынужден скрываться от солнечного света и постоянно менять место жительства. Однажды, в очередном мотеле на его пороге появляется 16-летняя девушка, утверждающая, что она его дочь. Не желая омрачать её жизнь своей мрачной судьбой, Фрэнсис принимает решение отвезти её к тёте, живущей в другом штате.

Архитектор, добившийся успеха в своей профессии, отправляется на охоту за куропатками. Однако его увлечение оборачивается кошмаром, когда он теряет ориентиры и оказывается в смертельно опасной пустыне. Здесь его начинают преследовать жестокие члены наркокартеля, превращая охотника в добычу.