Леонардо, талантливый художник и изобретатель, решает покинуть Италию и отправляется ко двору французского короля. Здесь он получает возможность свободно заниматься своими экспериментами, создавая мощные машины и летающие устройства, а также исследуя строение и возможности человеческого тела. В этом увлекательном путешествии его сопровождает храбрая принцесса Маргарита. Вместе они стремятся постичь глубинный смысл жизни.

Когда лидер островной деревни обнаруживает на побережье младенца с необычными способностями, жители верят, что он послан им для выполнения важной духовной миссии. Вокруг ребёнка постепенно формируется культ, который становится центральной частью жизни всей общины.