Когда принцесса Фатима, дочь султана, поступила в престижную английскую «Школу для юных леди», это событие вызвало больше суматохи, чем обычно. Арабский Мальчик, конь её отца, должен скоро участвовать в скачках, и Кларенс Фиттон, брат директриссы Миллисент, просит свою дочь следить за успехами коня и докладывать ему. Параллельно с этим полиция внедряет сержанта Руби Гейтса в качестве учителя в школу, а Министерство образования направляет уже третьего инспектора, поскольку два предыдущих бесследно исчезли.

Давным-давно существовал прекрасный Золотой город. На вершине самого высокого минарета располагались три золотых шара. Древние мудрецы предрекли, что исчезновение этих шаров нарушит гармонию и приведет город к гибели. Но они также предсказали, что спасение придет от простого человека с чистым сердцем. В этом городе жил скромный башмачник по имени Гвоздик-Сапожник. Также там обитал безымянный воришка...