Юстасия, загадочная и очаровательная девушка, мечтает увидеть мир, но пока что живет в маленькой деревушке, утопающей в зарослях вереска. Несмотря на романтические отношения с обаятельным Дэймоном, она чувствует себя пленницей очарования деревенской жизни. Однажды, прогуливаясь, Юстасия встречает Клима, недавно вернувшегося из Парижа. Клим сразу же очарован её красотой.

В надежде изменить свою жизнь и уехать в Европу, Юстасия соглашается стать его женой. Однако Дэймон, хотя и помолвлен с кузиной Клима, откладывает свадьбу и не собирается отказываться от своей любви к Юстасии.

Майкл Марлер, успешный предприниматель из Лондона, находится на пороге карьерного триумфа. Однако внезапная смерть отца вынуждает его вернуться в родной Ливерпуль, спустя пять лет отсутствия. Там он обнаруживает, что отец погиб после стычки с местными "Тедди бойз". Майкл решает самостоятельно отомстить за отца, не обращаясь за помощью к британской полиции.

История разворачивается вокруг Жана Шавеля, уважаемого французского адвоката, который случайно оказался в тюрьме во время оккупации Германии. После окончания войны он возвращается домой, но обнаруживает, что город и его жизнь изменились до неузнаваемости.