В годы Великой Отечественной войны инженер авиаполка по имени Берестова знакомится с летчиком-истребителем Арбатовым, который недавно потерял жену. Теперь ему предстоит в одиночку заботиться о своих двух детях. Однако Арбатову не суждено увидеть долгожданную победу. После окончания войны Берестова находит детей Арбатова и принимает решение усыновить их.

В 1932 году на одном из московских заводов появляется новенький – сибиряк Павел Куганов. Он оказывается не только усердным и сообразительным, но и быстро выходит в лидеры производства. Вскоре Павел женится на Анне Куликовой, лучшей работнице завода. Однако вскоре выясняется, что за его трудолюбием и добротой скрывается нечто большее – Павел оказывается шпионом…