В годы Великой Отечественной войны инженер авиаполка по имени Берестова знакомится с летчиком-истребителем Арбатовым, который недавно потерял жену. Теперь ему предстоит в одиночку заботиться о своих двух детях. Однако Арбатову не суждено увидеть долгожданную победу. После окончания войны Берестова находит детей Арбатова и принимает решение усыновить их.

В одном из заповедников, благодаря экспериментам профессора Фидлера, появились звероподобные создания с человеческим интеллектом. Однако, не обладая эмоциями и моральными принципами, присущими людям, эти существа начинают представлять серьезную угрозу для человечества. Журналист Бетли решает разгадать тайну существования подземной лаборатории.

В иностранной разведке разрабатывают хитроумный план: на территорию Советского Союза проникает опытный агент, чья задача - вывести из строя стратегически важную антенну на космической базе. Все детали операции продуманы до мелочей, но при высадке диверсанта у прибрежного маяка его замечает пограничник Алексей Бахтеев.

Алексей немедленно сообщает на базу о нарушителе и начинает преследование. Террорист, обладающий отличной физической подготовкой, легко сливается с толпой. Однако благодаря самоотверженным усилиям Алексея, диверсанта удается задержать.

Во время Великой Отечественной войны, в условиях строжайшей секретности, советское командование готовит наступательную Ясско-Кишиневскую операцию. Фашистская разведка прилагает все усилия, чтобы раскрыть планы советских войск. В стремлении достичь этой цели, их агенты пытаются шантажировать майора контрразведки Чумакову. Однако советская разведчица проявляет исключительное мастерство, умело вводя врага в заблуждение.

В 1941 году, когда девятиклассники «Б» класса сдают свой последний экзамен, их ожидают долгожданные летние каникулы. Однако их планы рушатся, когда начинается война. Отцы и братья уходят на фронт, и, следуя их примеру, школьники отправляются в военкомат. Получив свое первое задание, они становятся ополченцами и комсомольцами, чтобы прикрывать отступление войск. Вику, самую красивую девочку в классе, мама пытается увезти из города в безопасное место. Но в последний момент Вика решает остаться и спрыгивает с трапа уже отчаливающего парохода, чтобы защищать свой родной город.

Фильм рассказывает о подводниках Северного флота, которые в годы войны успешно проводили боевые операции в полярных водах. Советская подлодка «Щ-721» отличилась уничтожением множества вражеских судов, что привлекло к ней пристальное внимание фашистов, ведущих за ней длительную охоту.

В 1941 году войска под командованием генерала Капитонова оказываются на пути немецкой армии, стремящейся захватить Ростов. Капитонов, прекрасно разбиравшийся в тактике немецкого генерала Лейнца, успешно проводит операцию, которая впоследствии станет известной как "Дьяковская оборона". Этот блестящий маневр вошел в историю войны.

После завершения Второй мировой войны в камере, где была казнена партизанка Вероника Корчевская, обнаруживают письма, которые являются итогом ее героического пути.