Режиссёр из столицы Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный городок Дрёмов с целью записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы. Поездка обещает быть крайне скучной. Однако во время представления за кулисами происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается покушение. Начав собственное расследование, Озеров и Величковский выясняют, что в этом деле замешан призрак актёра, который выступал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём живёт в этом провинциальном городке уже целый век...

Бориса отправляют на срочную службу в опасный регион. В это время его невеста Лариса ждет его дома. Вскоре приходит известие, что Борис пропал без вести. Николай, друг Бориса, который давно испытывал чувства к Ларисе, начинает активно ухаживать за ней и в конце концов делает предложение. Лариса соглашается выйти за него замуж. Однако, перед самой свадьбой Борис неожиданно возвращается. Их любовь остается прежней, но, узнав о предстоящем замужестве Ларисы, Борис снова исчезает.