Антони Лид оказывается в затруднительном положении из-за загадочного исчезновения важных секретных документов. На помощь приходит суперагент ОСС 117, и все обитатели виллы на Лазурном берегу попадают под подозрение.

В этой истории преданная красавица Мюриэль Руссе, романтические отношения, казино, подстроенные аварии, необъяснимые убийства и самоубийства разворачиваются на фоне солнечных пейзажей южной Франции. Это один из первых шпионских фильмов, рассказывающий о приключениях и невероятных победах французского агента ОСС 117 — Юбера Бонесье де Ла Бата, что делает его уникальным.

Три пугающие истории.

В первой, девушка, вернувшись домой с работы, отвечает на телефонный звонок и погружается в ужас. Загробный голос на другом конце провода обещает ей скорую и мучительную смерть. В панике она мечется по квартире, а голос описывает все её движения, как будто наблюдает за ней изнутри.

Во второй, в далёкой восточноевропейской деревне, старик-вурдалак жестоко расправляется со своей большой семьёй.

В третьей, медсестра, укравшая перстень у мёртвой старухи, вскоре осознает, насколько дорого ей обойдётся этот акт святотатства.

Альберто, тридцатилетний мужчина из Рима, состоящий в браке, не может устоять перед желанием покорять сердца женщин. Его стремление к многочисленным романам приводит к тому, что он оказывается в затруднительном положении, когда пытается одновременно завести отношения с двумя иностранками.