Кикбоксер-чемпион решает выяснить обстоятельства гибели своего деда. Однако для этого ему предстоит столкнуться с преступными элементами и коррумпированными властями в небольшом городке, где процветают контрабанда, азартные игры и проституция. В ходе своего расследования он обнаруживает, что самое ужасное преступление связано с его собственной семьей...

В этот раз Дон «Дракон» Уилсон показывает свои боевые навыки в условиях тюремного заключения. Его персонаж, Джимми, несправедливо осужденный, решает противостоять наркомафии, действующей за решеткой. Вскоре против него ополчаются как черные, так и белые заключенные. Единственный, кто остается на его стороне, — мудрый и миролюбивый афроамериканец по имени Старк.

Джерид работает специальным агентом ЦРУ и обладает невероятным даром — он может проникать в мысли своих противников и предсказывать будущее. Однако этот талант превращается для него в настоящую западню.