Жизнь 28-летней Эммы Свон кардинально меняется, когда её десятилетний сын Генри, от которого она отказалась много лет назад, находит её и сообщает, что Эмма — дочь Прекрасного Принца и Белоснежки. Генри убеждён, что параллельно нашему миру существует альтернативная сказочная реальность — город Сторибрук, куда в итоге попадает и сама Эмма. Постепенно она начинает привязываться к необычному мальчику и загадочному городу, жители которого «забыли» своё прошлое. Это произошло из-за проклятия Злой Королевы, которая остановила время в сказочной стране. Однако стоит лишь протянуть руку, и сказка оживет. Начинается борьба за будущее двух миров, и чтобы одержать победу, Эмме предстоит принять свою судьбу.

Сын известного адвоката, Ник Фаллин, мог бы построить блестящую карьеру и стать успешным юристом. Однако, из-за своих проблем с законом, ему пришлось заняться менее престижной деятельностью: представлять в суде интересы малоимущих детей от имени общественной детской организации. Вскоре он осознает, что в этой перегруженной работой организации не всегда уделяют достаточно внимания каждому отдельному случаю. Незащищенность его маленьких клиентов пробуждает в нем давно спящую совесть, и он решает стать их Защитником.

Ник превращается в воина. Его строгий костюм, как доспехи рыцаря, становится его фирменной броней. В нем оживает классический образ бескорыстного и благородного героя, как в старом вестерне. Сталкиваясь с проблемами и болью своих клиентов, он сам меняется, открывая в себе скрытые резервы, о существовании которых даже не подозревал.

События сериала происходят в Сан-Франциско, где детективы Терри Сигрейв и Хилди Маллиган берутся за расследование на первый взгляд обычного убийства наркомана. Однако, по мере того как дело продвигается, они начинают подозревать генерального директора компании, занимающейся передовыми технологиями, Эрика Бланта.

Днём старшеклассник Джоэл Гудсон старается оправдать ожидания родителей и готовится к поступлению в престижный университет из «Лиги плюща», а по вечерам его мысли часто заняты сексуальными фантазиями. Когда родители уезжают в отпуск, Джоэл решает устроить себе настоящий отдых. Однако, его планы быстро выходят из-под контроля, и события принимают неожиданный оборот.

Зловещий монстр из космоса вторгается на Землю с целью захватить планету, методично реализуя свой ужасный план. Он постоянно меняет человеческие оболочки и размножается, что делает его практически неуловимым.

Противостоять ему решаются добрый инопланетянин и очаровательная девушка, которые, несмотря на различия в биологии, влюбляются друг в друга. Их отношения и борьба с чудовищем становятся центральной линией истории.