После побега с планеты, населенной Чужими, космический корабль Рипли терпит крушение неподалеку от планеты-тюрьмы. Это место, где содержатся преступники всех мастей — убийцы, насильники и другие маргинальные элементы. Вместе с Рипли на планету попадает и зародыш Чужого, который стал причиной аварии. Этот инопланетный организм быстро развивается и превращается в огромное, зубастое чудовище.

В 1953 году в Голливуде магия является столь же обыденной, как вождение автомобиля и курение сигарет. Даже домохозяйки используют её в быту, не говоря уже о тех, кто применяет её в корыстных или злодейских целях.

В такой сложной обстановке работает частный детектив Х. Филлип Лавкрафт. Голливудская красавица Ким Хадсон нанимает его для слежки за своим мужем. Однако в результате чьих-то магических интриг муж погибает, и дело приобретает ещё более мрачный оборот. Филлип выясняет, что за всем этим стоит его давний враг Финн Мача.