Сентябрь 1943 года. Италия объявляет о капитуляции. Однако немецкие войска пытаются заставить страну продолжать бороться за фюрера и фашизм. Неаполь находится под немецкой оккупацией. На одной из площадей происходит трагический эпизод: немцы публично казнят молодого итальянского моряка, невиновного в каких-либо преступлениях. Всего минуту назад этот юноша сиял от радости, празднуя перемирие. Жителей Неаполя силой согнали на площадь и заставили аплодировать в момент казни. Под прицелом автоматов, люди хлопают в ладоши, не в силах сдержать свои слезы и громкие рыдания...

Италия, 70-е годы XX века. Обаяние продавца обуви привлекает многих женщин, но его страсть к карточным играм часто приводит к крупным проигрышам. Чтобы покрыть свои долги, он вынужден вступать в интимные отношения с дамами, что позволяет ему улучшить свое финансовое положение.

Владелец сыроварни сталкивается с проблемой: итальянский правительственный чиновник планирует использовать его территорию для выброса индустриальных загрязнений. Вскоре он узнает, что этот чиновник имеет слабость к соблазнению чужих жен. Однако, жена владельца - набожная католичка и не отличается привлекательностью. В поисках решения, он поручает своему помощнику Марио Альбертини найти женщину, которая могла бы сыграть роль его жены.

Пожилую и уважаемую преподавательницу физики настолько неудачно завершился очередной учебный эксперимент, что она оказалась в больнице. Ученики уже начали радоваться этому, как тут же появилась замена. И какая замена! Молодая и привлекательная Стефания Марини мгновенно стала объектом вожделения всего выпускного класса. Но больше всех повезло Андреа Бальзамо, ведь новая учительница сняла комнату именно в его доме, делая его положение совершенно особенным.

Действие фильма разворачивается в курортном отеле, где владелец по имени Геракл пытается покорить сердце учительницы французского языка. Она преподает его сыну, который тоже не прочь завоевать её внимание. В это время жена Геракла, пребывая в том же отеле и не замечая происходящего, начинает испытывать чувства к посыльному по имени Коко.