Сентябрь 1943 года. Италия объявляет о капитуляции. Однако немецкие войска пытаются заставить страну продолжать бороться за фюрера и фашизм. Неаполь находится под немецкой оккупацией. На одной из площадей происходит трагический эпизод: немцы публично казнят молодого итальянского моряка, невиновного в каких-либо преступлениях. Всего минуту назад этот юноша сиял от радости, празднуя перемирие. Жителей Неаполя силой согнали на площадь и заставили аплодировать в момент казни. Под прицелом автоматов, люди хлопают в ладоши, не в силах сдержать свои слезы и громкие рыдания...

Италия, 1943 год. Молодая вдова Чезира оставляет свою лавку в Сан-Лоренцо на попечение бывшего возлюбленного и, спасаясь от американских бомбардировок, отправляется вместе с дочерью-подростком Розеттой в свою родную деревню. После долгого и изнурительного пути они встречают Микеле, сына местного фермера. Юная Розетта влюбляется в него, а сам Микеле испытывает чувства к ее матери.

С течением времени городок наполняется беженцами, бомбардировки становятся всё интенсивнее, а еды становится всё меньше. Микеле вынужден сопровождать нескольких немцев по безопасному маршруту, в то время как Чезира и Розетта возвращаются в уже безопасный Рим. По дороге мать и дочь переживают трагедию, которая навсегда меняет их жизнь.

Во время плавательных соревнований между Италией и Испанией, молодая итальянская спортсменка Джильола спасает жизнь своей испанской коллеге, что становится началом крепкой дружбы. По завершении соревнований в Барселоне, Джильола знакомится с Луисом, женихом своей новой подруги Анжелы. После этого испанская пара отправляется в путешествие в Неаполь, где Джильола живет на роскошной вилле благодаря тому, что её родители работают там: мать и отец служат у князя, а брат работает его водителем.

Такая обстановка приводит к ряду забавных недоразумений: друзья Анжелы думают, что Джильола — дочь князя. Из-за своей застенчивости Джильола не решается развеять это заблуждение, не осознавая, к каким последствиям это приведет. Когда князь возвращается из поездки, он с пониманием относится к ситуации и решает подыграть, выдавая себя за отца Джильолы, что вносит еще больше путаницы.

В итоге, сентиментальная Джильола признается в любви Луису. Все заканчивается на позитивной ноте: Джильола и Луис женятся, Анжела выходит замуж за брата Джильолы, а князь женится на своей давней знакомой дворянке.