Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрывают советский эшелон, который везет на фронт технику и солдат. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.

Становится известно, что в этот район, через лесную болотистую местность, переброшена группа подростков-диверсантов из германского лагеря, созданного на оккупированной территории. Этот лагерь организовали на базе бывшего детского дома, в котором жили дети "врагов народа", не успевшие эвакуироваться. Фашисты решили, что таких обездоленных детей, лишенных родителей и заклейменных обществом, легко можно превратить в слепое орудие для выполнения диверсий. Однако их расчет оказался верным лишь отчасти...

В детстве Проша стал свидетелем аварии, в которой погибли его родители. Эта трагедия оставила глубокую душевную рану, и мальчик перестал развиваться. Несмотря на это, он твердо решил следовать по стопам отца и стать скульптором. Проходят годы, и его сестра Оля, работающая шеф-редактором на радио «Повод», полностью берет на себя заботу о слабоумном брате. Но однажды она попадает под машину.

После этого в городе начинают происходить странные события: неизвестный нападает на сотрудников радио «Повод», оглушает их, надевает на головы гипсовые кубы и убивает ударами молотка. В это время в одном из элитных ночных клубов открывается букмекерская контора, где делают ставки на то, кто из ведущих радио «Повод» станет следующей жертвой «скульптора смерти».