Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрывают советский эшелон, который везет на фронт технику и солдат. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.

Становится известно, что в этот район, через лесную болотистую местность, переброшена группа подростков-диверсантов из германского лагеря, созданного на оккупированной территории. Этот лагерь организовали на базе бывшего детского дома, в котором жили дети "врагов народа", не успевшие эвакуироваться. Фашисты решили, что таких обездоленных детей, лишенных родителей и заклейменных обществом, легко можно превратить в слепое орудие для выполнения диверсий. Однако их расчет оказался верным лишь отчасти...