На Рождество семилетний Уильям получает в подарок игрушку, которая становится его верным другом и проводником в мир чудес.

Клэр, сотрудница Ми-5, получает задание работать под прикрытием в роли няни в королевской семье. Её основная задача — обеспечить безопасность семьи во время рождественских праздников. Однако её миссия осложняется тем, что рядом постоянно находится обворожительный принц Колин, к которому она начинает испытывать чувства.