1942 год. Северная Африка, Египет. Британская армия терпит поражение под натиском маневренной немецкой армии Роммеля. Восьмая британская дивизия, окружённая вблизи города Марса Матрух, была практически уничтожена, но четверо солдат под командованием лейтенанта Кросслэнда смогли выжить. Чтобы избежать плена, они должны добраться до Эль-Аламейна, где находится английская армия. По пути они спасают трёх англичанок, чья машина застряла в песчаной буре, а затем оказывают помощь сыну местного бедуинского предводителя.

Шестнадцатый век, время религиозных конфликтов. Кровавая Варфоломеевская ночь уже позади, но Генрих IV пока не взошел на трон. Морвер, наблюдая за танцем Виолетты, актрисы из бродячей труппы Дельгодера, сообщает герцогу де Гизу (одному из претендентов на французский трон и лидеру католической партии), что нашел ту, кого искали. Герцог приказывает схватить Виолетту, но за нее вступается зритель - Шарль Ангулемский. Вместе с актерами, друзьями Виолетты, он противостоит людям де Гиза. В результате победы герцог Ангулемский раскрывает Виолетте тайну ее происхождения: она является наследницей богатого и знатного рода д'Антрек, уничтоженного в Варфоломеевскую ночь.