Моро, герой Виктора Цоя, возвращается в родную Алма-Ату, чтобы получить долг от мошенника по имени Спартак. Он останавливается у своей бывшей подруги, с которой давно расстался. Вновь вспыхнувшие чувства осложняются странным поведением Дины и её сомнительными знакомыми. Выясняется, что Дина стала наркоманкой, и её квартира превратилась в притон. Моро увозит её к Аральскому морю, чтобы изолировать от плохого окружения и помочь избавиться от зависимости. Дина постепенно поправляется, но, вернувшись в город, они сталкиваются с новым испытанием. Поставщик наркотиков, хирург Артур, начинает охотиться за ними, решив вернуть Дину к наркотикам и устранить Моро. Преступная группировка, стоящая за Артуром, намерена вновь втянуть Дину в зависимость и убить Моро.

После возвращения в Алма-Ату, Моро решает не сообщать родителям о своём прибытии и ищет временное убежище. Он вспоминает о девушке, которую любил в прошлом. Дина рада его видеть, но Моро замечает в ней что-то тревожное. Постепенно он понимает, что её окружение вызывает подозрения, и вскоре выясняет, что Дина стала зависимой от наркотиков. В попытке помочь ей, Моро увозит её к морю, где она начинает восстанавливаться. Однако, вернувшись в город, Дина снова попадает в прежнюю среду. Моро принимает решение бороться с теми, кто поставляет наркотики.