Мексика в 70-е годы XIX века. Французский экспедиционный корпус высаживается на мексиканскую землю. Император Франции Наполеон III вместе с местными консерваторами устанавливают монархический режим и решают посадить на мексиканский трон своего ставленника, эрцгерцога Максимилиана Габсбурга.

В разгар национально-освободительной борьбы свободолюбивые индейцы-мацтеки, ведомые своим вождем по имени Медвежий Глаз, оказывают поддержку законному, но свергнутому президенту Мексики Бенито Хуаресу.

Группа болгарских коммунистов-диверсантов была заброшена на территорию Болгарии с целью организовать партизанское движение. Однако во время десантирования один из них, с кодовым именем «Восьмой», отделился от остальных и оказался в одиночестве. Он сумел добраться до своего родного села, где его ждали единомышленники. С помощью старого друга Петара, «Восьмой» начал формировать основу будущего партизанского отряда. Но жандармский полковник Гатев, умный и беспощадный полицейский, узнал об их планах и стал главным противником «Восьмого».

Фильм рассказывает о трагических событиях Холокоста глазами маленького Ионы Оберски, которому на момент начала войны было всего три года. Он жил в Амстердаме, когда город оккупировали нацисты. Вскоре его вместе с семьей депортировали в концентрационный лагерь Берген-Бельзен. Там, оставшись без родителей, Иона вынужден был пережить все ужасы войны в одиночестве, сталкиваясь с голодом и жестокостью.