Атеист, твердо убежденный в своих взглядах, решает использовать свои профессиональные знания, чтобы доказать несостоятельность христианских убеждений своей супруги. Однако его настойчивые попытки приводят к совершенно неожиданным последствиям, которые могут навсегда изменить его жизнь.

Актер отправляется на съемки фильма ужасов, где ему предстоит сыграть священника, подвергшегося воздействию дьявола. Однако вживаться в роль ему долго не пришлось, потому что с ним начали происходить по-настоящему странные вещи. Кажется, что дьявол или какие-то сверхъестественные силы действительно завладевают его разумом. Теперь ему предстоит сделать трудный выбор: бороться с искушением или поддаться соблазну? И этот выбор важен не только для его карьеры, но и для его жизни.

История Тая Уорнера, создателя чрезвычайно успешной компании по производству мягких игрушек, разворачивается через его отношения с тремя женщинами. В 1983 году он начинает свое дело вместе с Робби. Спустя десять лет, в 1993 году, к нему присоединяется креативная ассистентка Майя, пришедшая на временную подработку. Позже в его жизни появляется Шейла, мать-одиночка, с которой у него завязываются романтические отношения.