После окончания войны в морских глубинах всё ещё скрываются фашистские мины. В одесском порту обнаруживают необычную мину, и капитан Ратанов приступает к её разминированию. Внезапно раздаётся взрыв, и капитан получает серьёзное ранение. После выздоровления он возвращается к своим обязанностям, и теперь ему нельзя допустить ни малейшей ошибки...

1942 год. В одном из сражений советский офицер получает ранение. Используя документы умирающего чешского врача, который служил в нацистской армии, он добирается до Словакии. Там он находит мать погибшего врача и получает от неё временный приют и поддержку. Вскоре он присоединяется к интернациональному партизанскому отряду и со временем становится его командиром.

Фильм рассказывает о морских офицерах, их крепкой мужской дружбе и испытаниях, которые они проходят во время службы. Недавно окончивший Военно-морскую академию Андрей Высотин получает назначение на должность командира корабля «Державный».

Андрей бросает вызов командиру другого судна Черноморской флотилии, чью жену он когда-то любил.

После окончания Второй мировой войны Германия оказалась разделена на зоны ответственности. В лагерях на территориях, контролируемых американцами, все еще находились многие советские граждане. Однако бывшие союзники не спешили их отпускать, предпочитая вербовать полезных для себя людей.

Американская разведка узнает, что в их зоне находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, чьим братом является известный советский конструктор ракет. Они разрабатывают хитроумный план, чтобы дискредитировать русского полковника и внедрить «племянницу» в бюро конструктора. В то же время советская разведка также осведомлена о намерениях американцев. Для подготовки ответных действий из Москвы в Германию направляют полковника Ларцева из особого отдела.

Советскому разведчику Алексею Федотову, работающему под именем Генрих Эккерт, поручено важное задание в оккупированной немцами Виннице. Его миссия - раздобыть секретную переписку генерала Кюна с гитлеровской ставкой. Однако, радиста, который должен был поддерживать связь с Алексеем, захватывают и казнят немцы. Оставшись без связи, Федотов обращается за помощью к местному подполью. В ходе своих действий он случайно выясняет, что среди подпольщиков есть предатель.