Дэви и Диана, брат и сестра, впервые возвращаются в Аргентину после долгих лет жизни за границей. Погружаясь в атмосферу ночных танго-клубов Буэнос-Айреса, они начинают раскрывать мрачные семейные тайны и узнают о загадочном прошлом Дэви.

Аманда, находящаяся далеко от своего дома, лежит неподвижно. Рядом с ней мальчик по имени Давид, который задаёт ей вопросы, стараясь помочь ей вспомнить события, которые произошли.

В 2005 году, после кончины Иоанна Павла II, кардиналы католической церкви собираются в Ватикане для проведения голосования с целью избрания нового папы. В первом туре наибольшее количество голосов получают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформ. После повторного голосования Ратцингер становится новым главой католической церкви под именем Бенедикт XVI.

Проходит восемь лет. В 2013 году, кардинал Бергольо, проживающий в Аргентине, неоднократно отправляет письма в Ватикан с просьбой об отставке. Неожиданно он получает приглашение на личную встречу с Бенедиктом XVI. Папа римский не желает слышать об отставке кардинала, но у них есть множество важных тем для обсуждения.