В предновогодней суете Москвы Галина случайно сталкивается со своей первой любовью, бывшим одноклассником Эдуардом. Вспоминая былые времена, они решают провести Новый Год вместе. Однако праздничная ночь оказывается полна неожиданных поворотов, ведь оба не спешат делиться тем, как изменилась их жизнь за прошедшие годы.

Молодожены случайно попадают в почти заброшенный отель. Там они встречают необычного владельца и начинают раскрывать друг другу свои тайны, о которых раньше не знали.

Первая мировая война бушует уже почти три года, став самой жестокой и кровавой в истории. Владимир Ленин, находясь долгое время в эмиграции, недавно переехал в Цюрих. Всю свою жизнь он посвятил подготовке революции, но пропустил её начало. Теперь Ленин отчаянно ищет способ вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию под контроль. Вариантов не так много, и в итоге остается самый невероятный - пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде.