События фильма разворачиваются в начале 1770-х годов в Дании. Король Кристиан VII, страдающий от серьезного психического заболевания, предпочитает проводить свое время в притонах Копенгагена, чем вызывает недовольство молодой королевы Каролины Матильды.

Через некоторое время при дворе появляется немецкий доктор Иоганн Фридрих Струэнзе, который сумел оказать положительное влияние на Кристиана VII и, завоевав его доверие, занял несколько важных государственных постов. Струэнзе также сближается с Каролиной Матильдой. Однако королева-мать Юлиана Мария не может смириться с таким положением дел и начинает действовать против них.