Специальный агент ЦРУ, известный под кодовым именем Чёрный орёл, отправляется на Мальту, чтобы предотвратить похищение нового экспериментального лазерного устройства слежения агентами КГБ.

В черных кварталах бушует итальянская мафия: сиротский приют подсаживается на героин, а на улицах распространяется контрабандный алкоголь под видом элитного ликера. Секретный агент ЦРУ, известный как Чёрный Динамит, решает вмешаться, когда его брата убивают.