Ли Ён - горное божество, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. Его сводный брат, Ли Ран, является кумихо, который испытывает ненависть к людям. Продюсер экстремального шоу Нам Джи-а давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из своих выпусков.

Юн Джин-а, одинокая женщина тридцати лет, занимает должность супервайзера в кофейной компании. Однажды её жизнь начинает меняться, когда младший брат её лучшей подруги возвращается из-за границы после учёбы. Раньше она видела в нём только ребёнка, но теперь он предстает перед ней в совершенно новом свете, заставляя её пересмотреть свои чувства.