Фильм повествует о непростой жизни знаменитого советского военачальника А.В. Горбатова. Его путь был полон испытаний: служба в армии, годы, проведенные в тюрьме и лагере, последующая реабилитация и снова возвращение к военной службе. Эти события сделали его судьбу поистине уникальной.

Во время короткого отпуска на суше матрос Николай Валежников встречает девушку, оказавшуюся в трудной ситуации, и решает протянуть ей руку помощи.

Группа советских контрразведчиков успешно находит и нейтрализует шпионов, проникших на территорию нашей страны с целью получения секретных данных о строительстве крупного военно-промышленного комплекса в Приозерске.

1944 год. Девятнадцатилетний лейтенант Анастасий Чижов, которого все зовут просто Тося, становится капитаном военного сторожевого корабля «Зверь», патрулирующего Северное море. До войны этот небольшой корабль был обычным рыболовецким траулером. Однако война изменила его судьбу: корабль оснастили пулеметами, пушкой и глубинными бомбами. Рыбаки, которые раньше работали на «Звере», теперь стали матросами и офицерами военно-морского флота. Даже море, которое веками кормило поморов, изменилось. Косяки трески ушли в другие воды, подальше от взрывов глубинных бомб и снарядов, подальше от войны. Первый выход «Зверя» в море оказался удачным: им удалось сбить вражеский самолет.

В фильме рассказывается о декабрьских наступательных боях 1941 года, которые проходили в районе Рождественно и Снегирей на Волокаламском направлении. Операции проводились под руководством генерал-майора А.П. Белобородова.

Лето 1942 года. В донских степях идут тяжёлые и затяжные бои с немцами. Молодого лейтенанта Огаркова направляют в дивизию с приказом о передислокации. Герой блуждает по степи всю ночь и не успевает выполнить приказ, из-за чего дивизия оказывается в окружении. Огаркову выносится приговор - расстрел. Но до утверждения указа остаётся время, и обстановка меняется. Теперь по степи идут старый конвоир Джурабаев и молодой осужденный, вместе участвуя в случайных боях. Они делят одну шинель и едят из одного котелка. Между ними возникает молчаливая дружба. Но один ведет другого на казнь, и это его долг, и на войне иначе нельзя...

Измученный постоянными наставлениями и контролем со стороны семьи, Володя решает сбежать подальше, в поисках свободы и самостоятельности. К его авантюре присоединяется дальняя родственница Симка. Вместе они встречают множество людей, переживают различные приключения и трудятся на стройке. Эти испытания помогают им лучше понять жизнь и осознать, что их связывает нечто большее, чем просто дружба — они влюблены друг в друга.

Выпускник танкового училища Тимофей принимает решение отправиться в Каракумы. Его девиз: "Трудности в учебе облегчают сражения."