Молодой певец Вилли и швея Тереза проходят через многочисленные испытания в своем браке: они безумно влюблены друг в друга, но часто не могут найти общий язык. Вдобавок ко всему, Вилли никак не удается устроиться на работу. После очередного конфликта их пути расходятся. Спустя 15 лет Вилли возвращается в город, теперь уже будучи знаменитым певцом. Их чувства вспыхивают с новой силой, и кажется, что ничто не мешает им быть вместе. Однако жизнь предлагает новые сложности, и их путь к счастью оказывается непростым.

В 1942 году маршал Роммель готовился к решающему наступлению на британские войска в Северной Африке. Он организовал операцию, в рамках которой агент Джон Эпплер и радист должны были высадиться в Каире. После трудного перехода через Сахару, оба агента добрались до Асуана и смогли проникнуть в нужное им место. Роммель рассчитывал, что эта операция предоставит ему план укреплений Тобрука, что значительно упростило бы его вторжение в Египет. Однако британской разведке удалось перехватить и расшифровать отправленную радиограмму. Когда Джона Эпплера арестовали, он с ужасом узнал, что стал невольным участником ложного маневра.