Молодой певец Вилли и швея Тереза проходят через многочисленные испытания в своем браке: они безумно влюблены друг в друга, но часто не могут найти общий язык. Вдобавок ко всему, Вилли никак не удается устроиться на работу. После очередного конфликта их пути расходятся. Спустя 15 лет Вилли возвращается в город, теперь уже будучи знаменитым певцом. Их чувства вспыхивают с новой силой, и кажется, что ничто не мешает им быть вместе. Однако жизнь предлагает новые сложности, и их путь к счастью оказывается непростым.

Елизавета продолжает заниматься воспитанием детей и государственными делами, достойно противостоя интригам своей свекрови. Вместе с графом Андраши она отправляется в Венгрию, чтобы умиротворить взбунтовавшихся дворян. В это время эрцгерцогиня Софи начинает распускать слухи о романе между Елизаветой и графом.

Хотя дипломатическая миссия проходит успешно, Елизавету настигает тяжелая болезнь, и ей приходится отправиться на лечение в Грецию. Вскоре после выздоровления она спешит к Францу-Иосифу, чтобы опровергнуть злые слухи свекрови и посетить итальянские земли Австро-Венгрии.

Несмотря на недовольство итальянских вельмож австрийским правлением, они оказываются покорены благородством Елизаветы и с уважением склоняют головы перед царственной парой.

Юная Сисси, дочь герцога Макса Баварского, ведет простую и скромную жизнь. Она избегает шумных светских мероприятий, предпочитая бегать по лесам, ухаживать за животными и наслаждаться природой. В своих мечтах она грезит о любви.

Однажды в лесу она случайно встречает красивого молодого офицера и сразу чувствует, что нашла мужчину своей мечты. Офицер тоже увлекается Сисси, хотя считает её простой крестьянкой. Каково же их удивление, когда на балу выясняется, что она — младшая дочь герцога Максимилиана, а он — австрийский император Франц-Иосиф.

Однако у их любви есть серьезное препятствие: мать Франца-Иосифа, эрцгерцогиня Софи, уже выбрала для сына невесту — принцессу Хелену, старшую сестру Сисси. Но несмотря на это, император впервые решает пойти против воли матери и объявляет Сисси своей невестой.

После торжественной свадьбы в Вене, Елизавета старается постепенно привыкнуть к роли императрицы. Однако, ей, привыкшей к просторам и свободе Баварии, трудно следовать строгим придворным церемониалам, особенно запрету на воспитание собственной дочери.

Любящий её Франц-Иосиф в этом вопросе подчиняется традициям и воле своей властной матери. Огорченная и рассерженная Елизавета уезжает в родительский дом, но император убеждает её вернуться во дворец.

Чтобы улучшить отношения с эрцгерцогиней Софи, которая бесцеремонно вмешивается в личную жизнь своего сына и его жены, Сисси начинает действовать как опытный дипломат.