Линдси Питерсон возглавляет отделение благотворительного фонда «Праздничные сердца», который был основан в королевстве Валдония и уже 100 лет занимается благотворительной деятельностью по всему миру. В честь столетия фонда королевская семья приглашает Линдси в Валдонию для участия в организации юбилейного бала. Говорят, что Рождество – самое волшебное время года, и, возможно, Линдси в этом году найдет свою собственную сказку.

Дрю уже много лет живёт, меняя обличья и личности. Он не знает своей истинной природы, но чтобы оставаться в живых, ему приходится поглощать жизненную силу других людей. При этом он перенимает их внешность и воспоминания. Избавление от тел стало для него рутиной. В последние годы Дрю испытывает непреодолимое влечение к женщине по имени Джулия. Каждый раз, меняя свою внешность, он снова и снова ищет её общество.