Они жестоко расправились с его невестой. Теперь они преследуют Гарри Болларда, ученого-антрополога. Гарри, непримиримый критик сатанинских культов, всегда считал, что сверхъестественного не существует.

Однако сейчас он опасается, что теряет рассудок. Блуждая по зловещим ночным улицам, словно в полусне, Гарри ощущает присутствие чего-то неописуемо ужасного, что неотступно следует за ним, и его привычный мир начинает рушиться.

Единственное спасение Гарри в этом новом, пугающем кошмаре – загадочная Бенни, которая когда-то была частью сатанинской секты «Черная ложа». Она становится его защитницей в этом таинственном и зловещем мире демонов.

Мистер Мичем на протяжении многих лет развлекал местных детей волшебными рассказами о страшном драконе, живущем на севере, глубоко в лесу. Его дочь Грейс считала эти истории всего лишь плодом воображения, пока однажды не наткнулась в лесу на мальчика по имени Пит. Пит уже долгое время обитает в дикой природе, у него нет ни дома, ни семьи, но есть верный друг – огромный зеленый дракон по имени Эллиот. Грейс решает разобраться в жизни Пита, узнать правду о его семье и о таинственном драконе, о котором ходят столько слухов и легенд.