Городской мальчик Поль отправляется в лес, где его ждут уроки, которых не найти в школьных учебниках. Здесь он сталкивается с реальной жизнью, полной неожиданных персонажей. Лесом управляет мрачный граф, а порядок поддерживает добродушный, но строгий лесничий Борель. Среди обитателей также есть загадочный и неприятный браконьер по имени Тотош, который предпочитает жить вне закона.

Поль оказывается перед выбором: присоединиться к честному лесничему Борелю или пойти по стопам браконьера Тотоша? Или, возможно, он найдет общий язык с надменным графом и станет его другом?