История о Хелен Смоллбоун, которая благодаря своей вере сплачивает девять членов семьи, превращая трудные времена в захватывающие приключения для своих детей.

Мария, молодая девушка из Назарета, получает весть от ангела Гавриила, что она станет матерью Сына Божьего. Иосиф, её жених, сначала сомневается в этом, но затем ему снится сон, подтверждающий пророчество. В это время на Востоке волхвы замечают звезду, которая предвещает рождение Мессии. Они отправляются в путь и посещают царя Ирода, который втайне приказывает уничтожить младенца.

Мария и Иосиф отправляются в Вифлеем для участия в переписи населения. Волхвы также прибывают в город, чтобы поклониться новорожденному. Сын Ирода, Антипатр, преследует их по приказу отца. В скромном хлеву Мария рожает Иисуса. Пастухи, находящиеся неподалёку, получают весть от ангела, который сообщает им о рождении Спасителя.