Лето 1941 года, начальный этап Великой Отечественной войны. Во время отступления курсант военного училища находит заброшенный танк «КВ-2». Приведя его в рабочее состояние, красноармеец собирает экипаж, который готовится к своему первому и последнему бою с фашистскими войсками.

Николай Иванов, бывший рядовой, провел семь лет в плену у моджахедов. Когда его должны были казнить, случайный крестьянин выкупил его, заменив Николая своим погибшим сыном. Вернувшись в родное село, Николай стал мусульманином, воплощая в себе все лучшие черты этой веры. Однако, вместо поддержки и понимания, он столкнулся с враждебностью и неприятием со стороны своих односельчан и родных.

Егора Полушкина прозвали «бедоносцем». Причина в том, что он, будучи человеком непрактичным, не похож на своих односельчан. Он всегда поступает так, как подсказывает ему сердце. А сердце у него нежное и ранимое, как у ребенка. Обладая талантом художника, Егор глубоко чувствует красоту и стремится, чтобы она занимала больше места в жизни людей, чтобы ее берегли и ценили. За это стремление к красоте и гармонии ему придется заплатить самой высокой ценой.

В фильме рассказывается о декабрьских наступательных боях 1941 года, которые проходили в районе Рождественно и Снегирей на Волокаламском направлении. Операции проводились под руководством генерал-майора А.П. Белобородова.

Во время Великой Отечественной войны советское командование Западного фронта разрабатывает план по переброске разведчицы Ниеле за линию фронта. Ранее проживавшая в Берлине, Ниеле должна использовать свои знания и опыт, чтобы выполнить эту миссию. Вместе с немецким пленным офицером, который является внуком одного из высокопоставленных военачальников Третьего рейха, ей предстоит выйти на генерала фон Герлица. Для достижения этой цели требуется пойти на значительные жертвы и рискнуть всем.

События фильма разворачиваются в 1927 году в одном из небольших губернских городов. На должность начальника уголовного розыска назначают Константина Воронцова, который ранее был командиром в Красной армии. В это время в город приезжает опытный преступник Корней. Благодаря успешной операции, становится известно место встречи криминальных элементов, однако Корней, заподозрив неладное, меняет место собрания в последний момент. У Воронцова не остается времени предупредить своих, и он вынужден в одиночку отправиться на встречу с преступниками.