Конец 70-х – начало 80-х годов. Школьная жизнь, юные пионеры, которые по-своему понимают, что такое добро и дружба. В этой обстановке разворачивается трогательная история Валерки - 11-летнего мальчика с аутизмом, который сильно отличается от своих сверстников. Из-за своих особенностей он становится изгоем в жестоком детском коллективе. Алеша, как и все его одноклассники, при каждом удобном случае издевается над Валеркой. Но однажды происходит нечто, что заставляет Алешу по-новому взглянуть на Валерку, а затем и на весь окружающий мир.