Школа – не место для слабаков, и Мэтью Миллер это знает лучше всех. Он – воплощение слабости и беззащитности, и одноклассники не упускают возможности поиздеваться над ним. В своих мечтах он смело дает сдачи, но реальность, увы, гораздо суровее. Неожиданно в его жизни появляется школьный уборщик Дэн Варне, который оказывается бывшим профессиональным боксером. Дэн не только помогает Мэтью справиться с обидчиками, но и начинает тренировать его, чтобы сделать из него чемпиона мира по боксу. Однако, даже у Дэна иногда возникают сомнения, сможет ли Мэтью достичь этой цели.

Пекарь Ханна Свенсен помогает своей сестре Мишель найти новое жилье. В процессе поиска их мама натыкается на тело в одном из домов, выставленных на продажу, что становится началом нового расследования.

Ханну Свенсен приглашают провести мастер-класс по выпечке в городском колледже, однако её оборудование оказывается поврежденным, что приводит к взрыву. Пожарная служба считает это несчастным случаем. Вскоре её коллегу находят мёртвым, и Ханна решает заняться расследованием этого происшествия.

Норман решает устроить маме Кэрри сюрпризную вечеринку и просит Ханну испечь для этого особенный морковный торт. После праздника Норман и Ханна прогуливаются мимо заброшенного здания Штайнера и слышат грохот. Они заходят внутрь и находят в шахте лифта скелет человека. Выясняется, что это останки Джерри Макдауэлла, который, возможно, был замешан в ограблении ювелирного магазина и давно пропал. Ханна берется за расследование, чтобы узнать правду о смерти Джерри.

Молодая женщина, работающая профессором психологии, стоит перед важным выбором: отправиться на другой конец страны ради работы, о которой мечтала, или остаться в своем родном городе, чтобы выйти замуж за любимого человека. В одну туманную декабрьскую ночь её встречает загадочный Извозчик, который переносит её на три года вперёд. Там она может увидеть, как сложится её жизнь в зависимости от принятого решения.