В фильме "Послушай, не идет ли дождь" жизнь главного героя переплетается с воспоминаниями о прошлом. Он свободно перемещается в мир фантазий и сновидений, где ищет ответы на важные для художника вопросы о смысле жизни и искусстве.

В предвоенные годы, советский конструктор Михаил Ильич Кошкин разрабатывает танк Т-34. Действие происходит зимой 1940 года, когда до начала Великой Отечественной войны оставалось всего 16 месяцев. Страна испытывает острую необходимость в современном и надежном вооружении. На одном из военных заводов, Кошкина назначают начальником конструкторского бюро. Приняв на себя эту роль, он вдохновляет всех своим новым проектом танка Т-34. Были созданы два демонстрационных экземпляра, но их почему-то исключают из заявки на показ в Кремле. Чтобы доказать превосходство своей разработки, Кошкин решает лично отправиться на танках своим ходом в Москву.

В подъезде жилого дома ночью происходит убийство молодой женщины. Погибшая оказывается Тёмной иной, что автоматически вызывает подозрения в адрес Светлых. Гессер немедленно созывает команду, так как обвинение в убийстве – крайне серьёзное дело. Ему предстоит выяснить, кто где находился и чем занимался в то время, которое указывают Тёмные. В ходе расследования становится ясно, что только у Городецкого нет алиби.