1940 год. В маленьком эстонском городке выпускники гимназии готовятся к взрослой жизни. Немецкий полковник, выступая перед учениками, убеждает их готовиться к войне с Советским Союзом. Однако, когда в городе устанавливается Советская власть, школьные друзья впервые сталкиваются с расколом: комсомольцев начинают считать предателями. Ребята еще не представляют, что вскоре Германия оккупирует Эстонию, и они окажутся по разные стороны конфликта...

Доктор Роджер Миллз, успешный врач-онколог, пригласил своих друзей провести несколько дней на его яхте. Однако через несколько дней, в одно солнечное утро, его находят убитым выстрелом в сердце. Расследование этого преступления берёт на себя местный сержант полиции Берелл, а ему на помощь спешит мистер Финбоу, старый друг Иена Кейпла.

Старый Тоомас, стоящий на шпиле таллинской ратуши, хорошо знает всех жителей своего города. Однажды он решил помочь одному из них, рассказав поучительную историю о спорте и любви. Все началось в тот день, когда девушка по имени Вайке спасла маленькую собачку Антонио, вырвав её буквально из-под колес мотоцикла. Мотоциклистом оказался Райво, который считал всех девушек легкомысленными и недостойными его внимания.