1940 год. В маленьком эстонском городке выпускники гимназии готовятся к взрослой жизни. Немецкий полковник, выступая перед учениками, убеждает их готовиться к войне с Советским Союзом. Однако, когда в городе устанавливается Советская власть, школьные друзья впервые сталкиваются с расколом: комсомольцев начинают считать предателями. Ребята еще не представляют, что вскоре Германия оккупирует Эстонию, и они окажутся по разные стороны конфликта...

Советский военно-морской врач Карцов оказывается на базе немецких подводников. Там он вступает в противостояние с руководителем Артуром Абстом, который превращает членов экипажа в послушных смертников, готовых стать живыми торпедами.

Космический корабль, направляющийся с планеты Центурий к Земле, терпит крушение неподалеку от Марса. Чтобы найти и помочь инопланетным гостям, с Земли вылетает межзвездный корабль «Океан», на борту которого находится радиоастроном Таня. Вскоре на Луну отправляют вторую ракету для обеспечения «Океана» дополнительной энергией. На борту этой ракеты находятся Баталов и Андрей — человек, который невероятно дорог Тане.

Старый Тоомас, стоящий на шпиле таллинской ратуши, хорошо знает всех жителей своего города. Однажды он решил помочь одному из них, рассказав поучительную историю о спорте и любви. Все началось в тот день, когда девушка по имени Вайке спасла маленькую собачку Антонио, вырвав её буквально из-под колес мотоцикла. Мотоциклистом оказался Райво, который считал всех девушек легкомысленными и недостойными его внимания.