Япония, XVI век. В разгар гражданской войны тот, кто владеет деревнями, где изготавливают оружие и сталь, всегда вооружён до зубов.

Устав от постоянных набегов мародёров на родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает оставить ремесло оружейника и присоединиться к армии Оды Нобунаги в качестве простого самурая. Однако, впервые попав на поле сражения, он осознаёт, что эпоха холодного оружия уже миновала и настало время создавать пушки и мушкеты.

Прошло семь лет с момента гибели Чэнь Чжэня, считавшегося павшим в бою. Однако в Шанхай прибывает загадочный незнакомец, который начинает сотрудничать с местным мафиозным лидером. Этот человек на самом деле является Чэнь Чжэнем, скрывающим свою истинную личность. Его цель — внедриться в высшие эшелоны власти и нанести решающий удар, если город решит вступить в союз с японцами.