Япония, XVI век. В разгар гражданской войны тот, кто владеет деревнями, где изготавливают оружие и сталь, всегда вооружён до зубов.

Устав от постоянных набегов мародёров на родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает оставить ремесло оружейника и присоединиться к армии Оды Нобунаги в качестве простого самурая. Однако, впервые попав на поле сражения, он осознаёт, что эпоха холодного оружия уже миновала и настало время создавать пушки и мушкеты.

Токио, 1989 год. Несколько лет назад Люси, интровертная и замкнутая, уехала из родного дома, чтобы избежать семейных проблем, и поселилась в Японии, где теперь работает переводчиком. Однажды в Токийском заливе обнаруживают женскую руку, и Люси оказывается под подозрением в связи с исчезновением своей подруги и соотечественницы Лили. На допросе в полиции Люси рассказывает, как однажды на улице встретила харизматичного фотографа Тэидзи, а затем через знакомого экспата познакомилась с Лили, которая оказалась полной её противоположностью. Люси описывает, как развивались её отношения с этими людьми и как они повлияли на её жизнь.