Бэйли, пес, который обожает бекон и своего хозяина Итана, прожил с ним много радостных лет. Но вот наступает момент, когда им приходится расстаться. Однако Бэйли не может оставить Итана в трудную минуту. Ради своего друга он готов на все, даже если в одной из своих жизней ему придется стать девочкой.

Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.