Спецагент, чья репутация была разрушена год назад, возвращается в разведывательную службу, чтобы отыскать человека, который его подставил.

Три брата потеряли родителей в детстве и были вынуждены расти порознь на протяжении 20 лет. Старший брат, следуя по стопам отца, становится детективом. Средний брат, выросший на улице, выбирает путь гангстера и достигает вершины криминального мира. Он скрывает свою настоящую жизнь от старшего брата, но в критический момент вынужден раскрыть правду.

Младшего брата усыновляет богатая семья. Он вырастает хладнокровным и циничным, веря, что деньги правят миром, и забывает о своей настоящей семье. Для него не существует моральных преград в деле умножения капитала семьи Юн, которую он считает своей родной. Однако одна девушка сумеет растопить его сердце и изменить его взгляды на жизнь.

Обычный дерматолог и известная актриса оказываются втянутыми в скандал, после чего решают заключить соглашение.

Детектив из Сеула, женщина по профессии, отправляется в город Муджи с целью поймать человека, убившего её мужа. В этом городе происходит нечто странное: загадочный чёрный дым превращает местных жителей в чудовищ.