Главной героиней фильма является женщина, работающая юристом. В повествовании принимают участие полицейский, временно отстраненный от выполнения своих обязанностей, её мать, главный антагонист и человек, находящийся на лечении у психиатра.

Бобо, признанный маг Индии, скрывает от своей подруги Тамары, что его жизнь рушится. Постоянные галлюцинации вынуждают его обратиться за помощью к психиатру. Во время сеансов гипноза Бобо вспоминает жуткие эпизоды из детства, связанные с демоническими силами, которые уничтожили его семью и пообещали вернуться за ним. Бобо старается не обращать на это внимания и продолжает жить дальше. Но все меняется, когда в его жизнь стремительно врывается Лиза Датт. Бобо подозревает, что она ведьма. Но действительно ли это так, или он просто теряет рассудок?

Нуран, живущая в пустыне Раджастан, является наследницей выдающейся целительницы, способной своим пением исцелять укусы скорпионов. Она учится этому искусству у своей бабушки. Однажды ее пение привлекает внимание торговца верблюдами по имени Адам. Притворившись укушенным скорпионом, он приходит к Нуран. Пораженный ее красотой, Адам не может справиться со своими чувствами и совершает насилие над девушкой. Нуран оказывается в глубоком отчаянии и предательстве и жаждет отомстить своему обидчику.

Когда 13-летний Миди видит, как его отец терпит поражение на чемпионате по бильярду в клубе в 1994 году, он решает отправиться в удивительное путешествие, чтобы вписать имя отца на Доску победителей.