Фокусник Дон Галлико впервые выходит на сцену, но его выступление терпит неудачу из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд, уже продал все его авторские трюки известному иллюзионисту Ринальди. Однако Галлико не только мастер магии, но и виртуоз в создании масок и грима. Узнав, что его секреты раскрыты и используются другим, он наносит на лицо грим и отправляется на жестокую месть...

За неделю до свадьбы жених решает отправиться с друзьями в Лос-Анджелес, чтобы как следует отдохнуть перед важным событием. Невеста Марша, узнав об этом, решает тоже устроить себе вечер развлечений. Она знакомится с Филом, обаятельным молодым человеком, который устал от своих многочисленных романов. Марша предлагает провести уикенд в Акапулько. После страстной ночи Фил осознает, что встретил женщину своей мечты, и теперь готов сделать всё возможное, чтобы сорвать предстоящую свадьбу.

Джим Старк ощущает себя как в ловушке: он не может понять, что его беспокоит, но внутреннее беспокойство не даёт ему покоя. Он старается наладить отношения с родителями, пытаясь соответствовать образу порядочного юноши из приличной семьи, но это ему не удаётся. Его бунтарский характер толкает его на участие в рискованном соревновании, чтобы доказать Баззу и его банде, что он не трус. Приняв вызов, Джим оказывается втянут в череду драматических событий.

Чикаго в эпоху 1930-х годов. Адвокат, связанный с мафией, и ночная танцовщица, оба с амбициозными целями и непростым жизненным опытом, стараются всеми силами привлечь внимание друг друга.